Um novo perigo vem pra cidade: Elena tenta lidar com os extremos altos e baixos que fazem parte de se tornar uma vampira, Stefan e Damon quase chegam as vias de fato, enquanto discutem o que é melhor para amada. Damon decide ajudar Elena do seu jeito e pede para ela não contar a Stefan. Um estranho Connor Jordan (ator convidado Todd Williams), chega a cidade e começa a questionar a xerife Forbes e a prefeita Lockwood. As ações de Connor rapidamente convencem Stefan que eles estão lidando com um perigoso caçador de vampiros. Jeremy e Matt são surpreendidos ao ver uma garota que costumavam conhecer, April,(atriz convidada Grace Phipps), voltar para cidade e resolve se matricular no Mistc Falls High. Em uma reunião da cidade, Elena chega perto de perder o controle, mas Caroline a ajuda. Finalmente, Damon confessa seus sentimentos a um amigo inesperado. Kat Graham e Michael Treviano tambem estão no episodio.
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